Ségolène Massinovitch est la présidente du groupe Mass inc., une entreprise tentaculaire dans le domaine culturel. Elle désire monter une comédie musicale sur Paul Gauguin. À travers douze tableaux, la pièce explore le fonctionnement de la compagnie et son incidence sur la vie des gens (invasion par les jingles publicitaires, perte d'emploi, convergence). Cette comédie interroge notre rapport aux images et à notre représentation du monde.

Valentina, jeune Chilienne androgyne à l’étonnant désordre psychique, débarque à Montréal avec sa mère, PDG de Sorprendente. Pendant que Virginia présente sa célèbre mayonnaise dans une foire alimentaire, Valentina déambule rue Sainte-Catherine où, de rencontres réelles en rencontres hallucinées, le brouillard sur son ambiguïté va se lever. Entretemps, un coffre oublié s’ouvre sur l’histoire intime et politique qui lie Valentina et Virginia à cette terre d’Amérique du Nord. Du 19e au 21e siècle, du Québec au Chili, Valparaiso interroge la construction du soi à travers les replis de la mémoire.