Marie encarga al cuentista Wilbrod una historia en la cual combata con un terrible dragón. Mientras Wilbrod intenta desesperadamente escribir aquella historia, un pequeñísimo dragón de agua aparece; lo llama Tifón. Seducidos por la triste aventura de su nuevo amigo, Marie y Wilbrod deciden acompañar al pobre Tifón que ha sido excluido del reino de los dragones y que quiere regresar allá para reencontrarse con su madre.