Vedette au cabaret de monsieur Arthur, la belle Zelda travaille en duo avec la méchante Barbara, une chanteuse acariâtre dévorée par la jalousie. Cette terrible Barbara, qui est aussi sorcière à ses heures, ne pourra supporter que Zelda soit la préférée de la célèbre cantatrice Donna Giovanna Carlotta, en visite au cabaret. C'est ainsi que Barbara mettra en œuvre un plan diabolique pour faire disparaître Zelda.

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« JIM : Ça n'existe pas des potions magiques. On peut tout simplement pas prendre une potion magique et se transformer en quelqu'un d'autre. / JULES : On n'est pas au théâtre, Zelda. Arrêtez d'inventer des histoires à dormir debout. / ZELDA : Je vous le jure. / JIM : C'est impossible! / ZELDA : Je vous le jure, Jules! / JIM : Jim! Jim! Jim! Combien de fois va-t-il falloir vous le répéter? Jim! Jim! / JULES : Calme-toi. Calme-toi! »