Écosse, fin du XIXe siècle. Une femme se rend chez un taxidermiste afin de le convaincre d'embaumer le corps de son amant, assassiné par son mari. Auprès de la dépouille d'Edwin, le vieil homme découvre leur étrange rituel : elle tentait de devenir lui et vice versa. Le taxidermiste éprouve alors non seulement du dégoût, mais aussi une incontrôlable attirance pour cette femme à moitié homme.

« DOROTHY McGARR, montée sur le cadavre : Tu voulais être moi, je veux toujours être toi. Pour la première fois, un réel rapprochement de nos deux corps transmués opéra. Doucement. Je sentais le froissement de tes tissus, de tes soies, la douceur sucrée de ton parfum, le froid de tes bijoux, tes cheveux noir corbeau… »